,沪指8连阳重返3000点 两市再度超百股涨停
2024-08-08 【 字体:大 中 小 】
,沪指8连阳重返3000点 两市再度超百股涨停
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今日盘面
三大指数集体收涨,沪指8连阳重返3000点。截至收盘,沪指涨幅0.55%,深成指涨幅0.28%,创业板指涨幅0.02%。
盘面上,Sora概念继续刷屏,维海德20CM6连板,因赛集团20cm5天4板,安琪诺涨超13%,华扬联众、国脉文化涨停。算力概念表现强势,高新发展、云赛智联、铜牛信息等涨停。
消费电子概念大幅反弹,淳中科技、奥拓电子等涨停。机器人概念震荡走高,克来机电11连板,东杰智能、合锻智能、克劳斯等涨停。
下跌方面,煤炭、机场航运、芬太尼等少数板块小幅下跌。整体两市个股普涨,超4300多只个股翻红,逾百股涨停。
两市成交金额9219亿,较上个交易日放量995亿。北向资金净卖出0.92亿,其中沪股通净买入28.37亿,深股通净卖出29.29亿。

后市展望
国内经济持续改善,以及高层对交易制度不断完善和规范,为资本市场健康发展创造了有利的环境。海外资金加速流入聚焦中国资产,表明国际投资者对A股信心增强。
沪指收复3000点重要情绪关口并站上半年线,这标志着市场中长期的上涨空间已经打开。这对于投资者来说,无疑是一个积极的信号。
策略上,看好在AI赋能产业趋势下的多模态A1、人形机器人、传媒等人工智能产业链,以及低估值、高股息的中特估等板块。
板块展望
短期机会:
人形机器人:人形机器人技术的突破与发展,给产业链带来新一轮机遇,特别是作为核心传动部件的丝杠,对于提高机器人的运动性能和精度起着至关重要的作用。
随着机器人执行器和传感器的不断丰富,以及机械性能和算法能力的升级,人形机器人的应用潜力正在逐步释放。
预计未来人形机器人在工厂中可用于搬运物体、使用电动工具、零部件装配等动作,进一步拓宽人形机器人的应用范围和发展前景。
中长期机会:
人工智能
随着人工智能技术突破与应用融合的完善,AI技术将有效推动全球产业革命发展。
当前海外人工智能产业已经进入商业落地期,微软、Adobe、Zoom等科技巨头亦纷纷推出自己的AI商业化产品。
我国人工智能产业在政策和资本的支持下,不断加大资金、技术和人力的投入,以提高我国人工智能产业在全球市场中的竞争力。
未来随着国内AI大模型训练不断发展,AI应用大规模兴起,将进一步拉动AI算力需求,看好人工智能全产业链发展前景。
国资改革
央企国企是高端制造、航空航天、基建、通信等领域的国家队和主力军,是构建社会主义现代化产业体系的支柱力量,起到发挥经济发展与转型的压舱石作用。
央企国企“价值重估”,有利于促进市场更好地发挥资源配置功能。目前央国企普遍具有低估值、高股息率的优势,后市在政策引导、分红提升、基本面改善等重要牵引力的作用下,将推动央国企估值回归合理的水平。
热点聚焦
1、AI算力需求旺盛光模块成最靓的仔
光模块属于整个数据中心产业链中重要的一环,从产业投资机会来讲,激光器芯片、DSP等电芯片环节相对行业壁垒较高,相比之下,硅光技术方案目前在产业商业化上处于初期阶段,国内公司有望通过新技术窗口期来占据未来市场份额。
下游客户对AI需求表现强劲,海外云巨头持续加大投入,AI模型加速迭代、推陈出新,AI+终端持续渗透,2024年算力产业链将维持高景气度。
2、上海市浦东新区:今年将安排投资促进活动超450场重点实施功能引领“6G”计划
上海市浦东新区常务副区长杨朝2月21日在上海市政府新闻发布会上表示,浦东新区重点将围绕进一步加快实施功能引领“6G”计划开展投资促进活动,以制度创新赋能国内外投资者,提升能级拓展市场。
3、国内厂商自研Chiplet芯片进展不断 Chiplet有望带来产业链价值重塑
Chiplet技术方案由设计公司引领、先进封装赋能落地,从上游IP、EDA、设计到中游制造,再到下游封测,革新半导体产业链,重塑产业链价值。
此外,随着科技巨头类ChatGPT项目入局,整体在算力提升、数据存储及数据传输端需求迭起,Chiplet有望成为支持高性能计算存储关键。


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