,沪指8连阳重返3000点 两市再度超百股涨停

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　　今日盘面

　　三大指数集体收涨，沪指8连阳重返3000点。截至收盘，沪指涨幅0.55%，深成指涨幅0.28%，创业板指涨幅0.02%。

　　盘面上，Sora概念继续刷屏，维海德20CM6连板，因赛集团20cm5天4板，安琪诺涨超13%，华扬联众、国脉文化涨停。算力概念表现强势，高新发展、云赛智联、铜牛信息等涨停。

　　消费电子概念大幅反弹，淳中科技、奥拓电子等涨停。机器人概念震荡走高，克来机电11连板，东杰智能、合锻智能、克劳斯等涨停。

　　下跌方面，煤炭、机场航运、芬太尼等少数板块小幅下跌。整体两市个股普涨，超4300多只个股翻红，逾百股涨停。

　　两市成交金额9219亿，较上个交易日放量995亿。北向资金净卖出0.92亿，其中沪股通净买入28.37亿，深股通净卖出29.29亿。

　　后市展望

　　国内经济持续改善，以及高层对交易制度不断完善和规范，为资本市场健康发展创造了有利的环境。海外资金加速流入聚焦中国资产，表明国际投资者对A股信心增强。

　　沪指收复3000点重要情绪关口并站上半年线，这标志着市场中长期的上涨空间已经打开。这对于投资者来说，无疑是一个积极的信号。

　　策略上，看好在AI赋能产业趋势下的多模态A1、人形机器人、传媒等人工智能产业链，以及低估值、高股息的中特估等板块。

　　板块展望

　　短期机会：

　　人形机器人：人形机器人技术的突破与发展，给产业链带来新一轮机遇，特别是作为核心传动部件的丝杠，对于提高机器人的运动性能和精度起着至关重要的作用。

　　随着机器人执行器和传感器的不断丰富，以及机械性能和算法能力的升级，人形机器人的应用潜力正在逐步释放。

　　预计未来人形机器人在工厂中可用于搬运物体、使用电动工具、零部件装配等动作，进一步拓宽人形机器人的应用范围和发展前景。

　　中长期机会：

　　人工智能

　　随着人工智能技术突破与应用融合的完善，AI技术将有效推动全球产业革命发展。

　　当前海外人工智能产业已经进入商业落地期，微软、Adobe、Zoom等科技巨头亦纷纷推出自己的AI商业化产品。

　　我国人工智能产业在政策和资本的支持下，不断加大资金、技术和人力的投入，以提高我国人工智能产业在全球市场中的竞争力。

　　未来随着国内AI大模型训练不断发展，AI应用大规模兴起，将进一步拉动AI算力需求，看好人工智能全产业链发展前景。

　　国资改革

　　央企国企是高端制造、航空航天、基建、通信等领域的国家队和主力军，是构建社会主义现代化产业体系的支柱力量，起到发挥经济发展与转型的压舱石作用。

　　央企国企“价值重估”，有利于促进市场更好地发挥资源配置功能。目前央国企普遍具有低估值、高股息率的优势，后市在政策引导、分红提升、基本面改善等重要牵引力的作用下，将推动央国企估值回归合理的水平。

　　热点聚焦

　　1、AI算力需求旺盛光模块成最靓的仔

　　光模块属于整个数据中心产业链中重要的一环，从产业投资机会来讲，激光器芯片、DSP等电芯片环节相对行业壁垒较高，相比之下，硅光技术方案目前在产业商业化上处于初期阶段，国内公司有望通过新技术窗口期来占据未来市场份额。

　　下游客户对AI需求表现强劲，海外云巨头持续加大投入，AI模型加速迭代、推陈出新，AI+终端持续渗透，2024年算力产业链将维持高景气度。

　　2、上海市浦东新区：今年将安排投资促进活动超450场重点实施功能引领“6G”计划

　　上海市浦东新区常务副区长杨朝2月21日在上海市政府新闻发布会上表示，浦东新区重点将围绕进一步加快实施功能引领“6G”计划开展投资促进活动，以制度创新赋能国内外投资者，提升能级拓展市场。

　　3、国内厂商自研Chiplet芯片进展不断 Chiplet有望带来产业链价值重塑

　　Chiplet技术方案由设计公司引领、先进封装赋能落地，从上游IP、EDA、设计到中游制造，再到下游封测，革新半导体产业链，重塑产业链价值。

　　此外，随着科技巨头类ChatGPT项目入局，整体在算力提升、数据存储及数据传输端需求迭起，Chiplet有望成为支持高性能计算存储关键。